台股基金分類
之前曾PO文寫過,台股主動型基金主要分為三大類:
1.一般股票行型:正常版應該是有2~3成的非電子產業
2.科技型:以大型電子股為主
3.中小型:以小型電子股為主
而投資在台股的ETF嚴格分類,亦可分為三大類:
1.市值型:用市值來排名
如:元大台灣50(0050),元大中型100(0051),元大MSCI台灣(006203),富邦台50(006208),兆豐藍籌30 (00690),富邦台灣中小(00733)
2.高息型:分配高股息
如:元大高股息(0056),國泰股利精選30(00701),元大台灣高息低波動(00713),富邦臺灣優質高息(00730),FH富時高息低波(00731),國泰永續高股息(00878)
3.產業型:投資特定產業
如:富邦科技(0052),元大電子(0053),元大台商50 (0054),元大一MSCI金融(0055),第一金工業30(00728),國泰臺韓科技(00735),國泰台灣5G+ (00881)
主動型基金該怎麼選?許多人已經很清楚,無非先選自己要的類別,再從該類別中選長中短期績效靠前的,而ETF的選擇些許不同,要先了解你要哪一種類別?要了配息就不要奢望其股價大漲,當然不要跟其他類別比報酬率,本人覺得ETF縱使同一類別再來比績效,不如比比每一ETF其追蹤的個股及每一個股的比重。
主動型基金有個股10%之限制,還有基金經理人可以隨時調整其持股內容,我們用績效挑基金,是考驗基金經理人的擇股能力,而ETF是被動型的,一開始就受限於契約的規定,因此你挑的應該是你接不接受這樣的持股分配,以近一年來類股輪動如此頻繁,主動型基金可以隨類股調配,而ETF則被動執行,績效自然落主動型。
因此ETF除了選擇自己要的類外,還要把握是:
1.了解其追蹤的個股及每一個股的比重,再問自己是否接受
2.規模不要過小(查看契約下市的規定),成交量也不要過小
3.反向、二倍的ETF不是一般人在買的,強烈建議:不要碰!
蘿蔔、青菜各取所需,心中有定論,自能組成你要的投資組合。
後續:ETN與ETF雷同,前者是券商發行,後者是投信公司發行,最大區別是:前者大都訂有存續期間(2~20年都有),後者沒有,除非達下市條件才結束。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士 主題:想投資美國ETF?台美ETF比一比 節目首播時間:週三 19點 本集播出日期:2020.12.16 ⏭ 章節: 00:00 頻道片頭 00:07 節目片頭 00:15 開場,歡迎按讚、分享,開啟小鈴鐺 00:40 全球ETF掛牌數量 01:50...
etn 報酬率 在 投資癮 Wealtholic Facebook 的最佳貼文
下週美國總統大事件
在EP38 手續費與損益平衡點計算
在EP39聊美國總統大選的一些分享
節目中聊了許多實際面交易的問題,這些都跟書上教的完全不一樣,許多人可能沒真正交易過這輩子都不會發現,我一直認為實際面跟理論面有很大的差異,所以這也是金融市場最難的地方,有些人讀了30年的金融研究,結果一進真正的市場後卻要重新開始學,因為書裡面無法將人性與預期心理給寫出來,他是一種當下氛圍的事情,簡單來說,只要是衍生性商品理論與實際就會有很大的出入,那2020年的現代社會衍生性商品真的多到你數不清,權證、期貨、選擇權、ETF、ELN、ETN、FCN、PGN等等還有很多都算是,並且持續更新中,而有資格發行的人會想盡辦法不停的發出新商品,為了也只是多一點收入這樣,那如果你用的是過去的觀念去操作現在的商品,肯定會吃大虧,因為所有環境都已經漸漸改變,只有隨著市場修正投資方式,才是我們這世代該用的交易方式.
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分享一個很有趣的事情
股神巴菲特剛開始投資股票幫人家代操是以6%為獲利標準,多來來投資績效的念化報酬率為17.5%~20%左右,以現在來說感覺是蠻高的
股神巴菲特26歲開始的『合夥事業基金』,收費標準是不收管理費,而且績效不到6%就沒獎金,超過6%以上的部分抽1/4的績效獎金。
意思是
如果他操盤績效賺10%,6%以下不收費,剩下4%抽1/4,所以只領1%
如果他操盤績效賺46%,6%以下不收費,剩下40%抽1/4,所以只領10%
但45年前台灣的兩年定存利率是12%
45年後的今天兩年定存利率是0.76%
那時候的時光背景為什麼6%還有人要呢?
我猜那時候資訊流通慢
大部分的人對於投資這件事都太遙遠
而對於股票有很大的想像空間
所以才有可能開到比定存差的價格去代操
當然還有可能有種種原因
我一直很喜歡巴菲特,但不一定是他的選股也不一定是他的操作,是因為他的一些投資觀念值得學習,但就像我常分享的,投資這件事因人而異,就像巴菲特8歲的時候第一次去紐交所時是高盛董事接引,並且在11歲就可以買股票,光這兩點就讓我這個在台灣果菜市場長大的小孩驚訝.
許多人私我問我要讀什麼書,我很難用一本書給出所有的答案,我思考了很久,想到三位經典投資人,也是我三個都曾經走過的方式,所以下禮拜一節目中會提到三本書,在EP40節目中可以聽聽看我的分享,適合所有投資人了解自己定位,不管是新手還是老手都很適合.
許多人私訊我說EP38 EP39很難
但這才是真正的交易市場
不過下禮拜的EP40會很親民
大家可以關注一下
那還沒聽前面的趕快聽起來
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謝謝各位🙏
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對了!你們猜的到是哪三位嗎?
底下留言猜看看吧!
etn 報酬率 在 股魚-不看盤投資 Facebook 的最佳貼文
存股夢想表(資料更新至2019.12.30)
方便規劃投資組合與金流的工具已經資料更新完成囉。資料範圍涵蓋個股、特別股、ETF、ETN、Reits等可在證交所直接交易的主要產品。
可直接計算現金殖利率、波動風險度、產業分散度,幫助投資快速規劃自己的投資組合並預估現金流量。
配合2019年度資料結算,增列個股2019年的報酬率效果統計資料
▶️▶️▶️2019.12.30更新版本資訊如下:
1. 修正同金額累計錯誤
2. 個股數量更新至2019.12.30
3. 增列ETN
4. ETF細項分類
5. 2019個股累積報酬率
6. 新增圓餅圖
etn 報酬率 在 豐富 Youtube 的精選貼文
主持人:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:想投資美國ETF?台美ETF比一比
節目首播時間:週三 19點
本集播出日期:2020.12.16
⏭ 章節:
00:00 頻道片頭
00:07 節目片頭
00:15 開場,歡迎按讚、分享,開啟小鈴鐺
00:40 全球ETF掛牌數量
01:50 台、美ETF差異
04:02 台、美兩地最具規模成立最久的ETF
06:20 台、美兩地追蹤相同指數的ETF
09:01 00646 vs. VOO
10:12 台、美ETF績效
11:00 如何投資美國的ETF?
13:21 重點整理
16:26 頻道片尾
#段昌文 #理財小百科 #美國ETF
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1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入40.07億美金
2.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入3.42億美金
3.VanEck Vectors黃金礦業ETF〈GDX〉流入3.25億美金
4.SPDR科技類股ETF〈XLK〉流入2.89億美金
5.iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉流入2.81億美金
6.iShares美國金融ETF〈IYF〉流入2.61億美金
7.VelocityShares三倍做多原油ETN〈UWTI〉流入2.55億美金
8.Vanguard FTSE新興市場ETF〈VWO〉流入2.10億美金
9.iShares納斯達克生技ETF〈IBB〉流入1.83億美金
10.iShares羅素2000 ETF〈IWM〉流入1.78億美金
國際ETF資金流出排名 TOP10
1.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-7.90億美金
2.PowerShares那斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出-7.11億美金
3.iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉流出-4.19億美金
4.PowerShares標普500低波動ETF〈SPLV〉流出-2.80億美金
5.WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF〈HEDJ〉流出-2.06億美金
6.SPDR巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流出-1.82億美金
7.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流出-1.78億美金
8.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉流出-1.72億美金
9.PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉流出-1.66億美金
10.VelocityShares三倍放空原油ETN〈DWTI〉流出-1.48億美金
etn 報酬率 在 [新聞] 統一智慧電動車ETN 聚焦台股智慧車30精- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:統一智慧電動車ETN 聚焦台股智慧車30精兵
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://www.thenewslens.com/article/159452
(請善用縮網址工具)
發布時間:2021/11/26
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)*
原文內容:
看好智慧移動大趨勢,統一綜合證券(2855)與臺灣指數公司合作編製「臺灣指數公司特
選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」(簡稱臺灣智慧移動與電動車報酬
指數),並發行「統一特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數ETN」(簡稱
統一智慧電動車N,股票代號020030),精選30檔台股智慧車關鍵成分股,11/26掛牌上市
,發行價5元,結合台灣超強的數位科技實力與純熟的汽車零件技術,一鍵投資智慧移動
的超前快車。
智慧移動金三角 打造駛向未來的智慧特快車
統一證說明,指數以智慧電動車為設計主軸,其中約90%的權重集中在「智慧移動金三角
」-智慧車IC設計、晶圓代工、智慧車關鍵零組件。
IC設計是智慧晶片的靈魂,包括龍頭聯發科(2454)、電源管理晶片股王矽力-KY(6415)以
及驅動IC領導廠商聯詠(3034);晶圓代工有護國神山群台積電(2330)、聯電(2303)、世
界先進(5347);關鍵零組件則包含高速運算智慧聯網必備的PCB族群,如銅箔廠南亞(13
03)與ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189),以及智能車先進駕駛輔助系
統(ADAS)的Lidar概念股穩懋(3105)與智慧感測車載鏡頭廠大立光(3008);也網羅電源管
理系統中具獨特利基的台達電(2308)。另外,建立MIH開放汽車平台的鴻海(2317)與裕隆
(2201)也納入指數,在MIH助攻下,企業可透過平台的開放策略,更有效率的參與智慧移
動與電動車的產業新局,
指數成分股篩選規則如下:由臺灣上市、上櫃公司普通股股票中,選取企業營收40%以上
來自FactSet的RBICS Level 6中智慧移動與電動車相關的46個行業別,再以「電動車技
術與服務」及「汽車製造與零件」兩個類別選出30檔。每半年換股,單一成分股上限8%
,能讓漲多的成份股獲利了結,同時抓住未來主流。
智慧移動需求升級 臺灣企業大展競爭力
依據市場研究,全球電動車到了2030年的年複合成長率可達29%,車用電子零組件預估佔
比達50%,汽車電子化使得半導體、晶片、電子元件的重要性大幅提升;統一證券認為未
來移動不只是驅動方式改變,對於車內聯網、自動駕駛、輔助駕駛等功能需求也更升級
,因此統一智慧電動車ETN帶給投資人的不僅只是電動車,更是智能化帶來的生動未來。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
鴻海MIH及電動車市場這幾個月來都蠻有話題
目前個人也持有鴻海、台達電等相關股票
這檔ETN個人是覺得滿不像單純買電動車的
台達電、矽力、載板,和大、AES這些智慧車該有的都有,感覺台灣在這一塊還滿有機會?
選股選累了哈 想說來小額試試看好了
1.鴻海電動車預計2023上市,MIH 2022年應該會有不少動作
2.全球政府都在追求減碳、雖然臺灣電動車比重不算多,但也很積極可以細水長流
3.這檔的成份股有10%左右是零組件製造,就算油車需求也吃到一點
不知版上前輩怎看?
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